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    盈亚证券咨询 全球“呼吸机大作战”:中国制造24小时超速运转
    分享  | 2020-04-18 22:13:59发布 1次浏览 信息编号:8652
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盈亚证券咨询 全球“呼吸机大作战”:中国制造24小时超速运转
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今日导读:

>>全球“呼吸机大作战”:中国制造24小时超速运转

>>核心政策“三管齐下” ,汽车行业迎来第二次上车机会

>>工信部预计5G基站年内将超60万个,运营商按下投资快进键

>>全球视频会议应用下载创纪录,它们将站上发展风口

>>先涨为敬,股市期市再现久违联动,粮食危机和通胀危机要来了吗?

>>华为计划大力推进自动驾驶技术开发,概念股涨声将至!

大新闻 

1、制造业 全球“呼吸机大作战”:中国制造24小时超速运转
近期国内外媒体已报道了多起主要由我国企业承接的海外订单。
3月23日报道,巴西铁矿石开采商淡水河谷宣布已从中国采购了500万套新冠病毒快速检测试剂盒,来帮助巴西政府应对疫情。




3月25日,西班牙卫生部长萨尔瓦多伊拉已证实将从中国购买4.32亿欧元(相当于34亿人民币)的医疗物资,其中包括5.5亿只口罩、550万份核酸检测试剂盒、950台呼吸机和1100万双手套。





点评:

1)核酸检测试剂:核酸检测目前仍是新冠肺炎确诊的金标准,大幅提升检测能力、及时隔离,是控制疫情的重要因素之一。
为满足国内外市场的检测需求,国内多家检测公司在产品获证后快速扩大产能,其中华大基因的新冠核酸检测试剂盒日产能已从10万人份提升至60万人份,且截至3月27日华大基因已累计生产该试剂盒700多万人份;达安基因和万孚生物目前新冠检测试剂盒的产能均为30万人份/日,且产能仍有进一步调节提升的空间。




2)呼吸机:目前全球呼吸机需求已达到世界各地医院现有数量的至少10倍,其中美国目前所有医院共拥有约16万台呼吸机,疫情较为严重的纽约州,州长科莫表示当地还需要3万台呼吸机,缺口明显。




此前,迈瑞医疗和鱼跃医疗的呼吸机并没有获得美国FDA认证并出口美国,但在疫情的严峻形势下,美国有望通过“紧急使用授权(Emergency Use Authorization)”的认证程序来解决呼吸机短缺的问题,为国产呼吸机产品快速打入美国市场提供了机遇。



2、汽车 核心政策“三管齐下” ,汽车行业迎来第二次上车机会

3月31日,国务院常务召开会议,为促进汽车消费,会议确定将新能源汽车 购置补贴和免征购置税政策延长2年。

点评:

受疫情的影响,国内经济承压。新能源汽车产业链长,对经济带动作用明显。同时,符合我国经济结构调整的大方向。

按原定计划,新能源汽车补贴政策将于2020年后退出。此次补贴政策和免购置税延长2年,至2022年后退出, 不仅有助于扭转目前新能源汽车销量颓势,还能平缓2020-2022年补贴大幅下滑对新能源汽车销量的冲击。



新时代证券认为,本次政策出台只是开始,后续仍有望出台其他相关支持新能源汽车出台的政策出台。

目前时点是去年以来第二次投资新能源汽车的绝佳时机,建议投资者积极配置,重点推荐推荐行业龙头宁德时代、比亚迪,上游资源龙头天齐锂业、赣锋锂业, 推荐产业链细分龙头鹏辉能源、亿纬锂能、容百科技、当升科技、璞泰来、 星源材质、格林美、新宙邦、三花智控、卧龙电驱等公司。

3、通信 工信部预计5G基站年内将超60万个,运营商按下投资快进键

据报道,工信部将加快推进5G网络建设进度,预计年底全国5G基站数超过60万个,实现地级市室外连续覆盖、县城及乡镇有重点覆盖、重点场景室内覆盖。工信部还将通过5G应用产业方阵等平台,畅通5G应用推广关键环节,推动5G在各行业各领域的融合应用创新。

点评:

截至2月底,全国建设开通5G基站数为16.4万个。三大电信运营商已提出的5G基站建设目标为55万个。若实现“超过60万”,后续投资将显著提速。事实上,近期已有5G相关的集采大单频频落地,投资额普遍达到百亿级,这将给产业链带来新的景气周期。 

公司方面,武汉凡谷:已有多个型号的全金属形态及金属腔体+介质谐振杆形态5G小型化滤波器实现批量销售。

中富通:主要为电信运营商、通信设备商等提供通信网络建设、维护、优化服务业务,今年一季度预增80%-110%。

科信技术:具备智能网管平台、智能终端设备及智能ODN设备的完整智慧光纤基础网络解决方案提供能力。

潜伏党

4、信息技术 全球视频会议应用下载创纪录,它们将站上发展风口

疫情下,在家办公的政策、保持安全社交距离和政府“封城”增加了企业和个人对视频会议应用的需求。

据报道,权威移动应用和数据分析平台APP Annie发布最新报告显示,商务视频会议应用程序一直在经历爆炸式增长,刚刚在3月份创下了有史以来下载量最高的新纪录。在3月14日至21日之间的7天内,视频会议应用的下载量超过了6200万次,比前一周增长了45%。

点评:

视频会议应用将极大地影响我们的日常习惯,培养相对无缝的工作和社交能力。对于全世界来说,这是一个史无前例的时代。

机构报告指出,截至2017年,美国超过八成企业引入了远程办公制度,已有3000万人在家中远程办公。到2020年,大约50%的科技公司将会实现远程办公。我国在线办公市场增长迅速。

根据前瞻产业研究院数据,2018年中国智能移动办公市场规模在234亿元左右,同比增长20.8%;预计2019年该行业市场规模为271亿元左右,到2024年市场规模增长到486亿元左右。 

公司方面,会畅通讯:我国企业视频会议龙头服务商,市场占有率稳居前二,主要客户包括世界500强企业的境内机构和国内大中型企事业单位

华平股份:主营业务包括提供远程视频会议解决方案。

5、粮食安全 先涨为敬,股市期市再现久违联动,粮食危机和通胀危机要来了吗?

近期股票市场上粮油为代表的农产品表现强势。数据显示,2008年次贷危机开启全球大放水,2008年年底和2009年年初各国纷纷推出强刺激经济计划,曾引发2009年商品市场大牛市。新冠疫情的爆发令全球经济增长前景蒙上阴影,政策环境与2009年存在一定程度的类似。

2009年商品牛市中,涨幅最大的是资源品,沪铜、沪胶、沪锌涨幅分别达到150%、120%和110%,农产品中涨幅最大的是郑糖,涨幅达到95%,棕榈油涨幅45%,郑棉、豆油、菜油涨幅分别为40.61%、30.91%和30.42%。



点评:

财信国际认为,货币超发、需求上行、其他商品共振上涨是结构性通胀演变为全面性通胀的主要原因。复盘2000年以来我国历史上的三轮高通胀,发现经济需求是否充足、货币环境是否宽松、其他商品是否出现共振上涨,是结构性通胀演变为全面性通胀的前提条件。

天风证券认为,大豆(进口依赖度超过80%)若进口受到影响价格上涨概率较大,玉米(国内供需已经紧平衡,后期虫害可能导致玉米进一步减产)价格上涨趋势显著,小麦和稻谷国内供给和库存较为充足,趋势性上涨可能性较小。重点推荐受益于农产品价格上涨以及转基因政策推进的种子板块:隆平高科+大北农。

西部证券认为,随着新冠疫情在全球蔓延,部分粮食出口国传出限制出口的消息,引发市场对农产品供给的关注,建议关注粮价上涨预期下种植业投资机会。建议关注隆平高科、大北农、荃银高科、登海种业。

6、车联网 华为计划大力推进自动驾驶技术开发,概念股涨声将至!

据报道,消息人士透露,华为已设定了内部目标,欲在2025年成为中国首屈一指的自动驾驶汽车平台提供商。“华为对自动驾驶的态度变得非常激进。即便是自动驾驶汽车产业在今年面临着新冠肺炎疫情的影响,但华为仍然要求我们为许多的测试进行准备,”一家华为的供应商透露。

华为在自动驾驶汽车领域发力,将会与Alphabet旗下的Waymo、英特尔的Mobileye、特斯拉、苹果,以及中国网络搜索巨头百度展开更激烈的竞争。截至目前,华为对此报道未予置评。

点评:

汽车的智能化将有助于提升其驾驶操控和安全性能;汽车的网联化是实现交通管理、信息服务的基础,也为实现汽车智能提供重要支撑。积极布局车联网与自动驾驶的创新技术和应用,推进汽车的智能化和网联化发展,对于加速产业转型升级、构建产业集聚以及有效解决能源消耗、环境污染、交通拥堵等问题都具有重要意义。 

公司方面,得润电子:股子公司意大利Meto与华为签署了合作备忘录,双方共同推动车联网领域的发展,提供端到端的车联网UBI解决方案。

启明信息:与华为达成合作,将共建车联网平台。

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